Vuosi 2023 hiipii sisään. Epidemian ehkäisy- ja valvontapolitiikan optimoinnin myötä kasvun vakauttamisen ja alhaisen perusvaikutuksen stabilisoinnin vahvuus useat tutkimuslaitokset ennustavat, että Kiinan BKT: n kasvu vuoden takaisesta kasvu palautuu merkittävästi tänä vuonna. Kansantalouden pylvästeollisuutena kemianteollisuus yhdistää erilaisia resursseja ja energiaa ylävirtaan, kun taas loppupään liittyy suoraan ihmisten päivittäisiin tarpeisiin. Vuonna 2023 kemianteollisuuden tulisi harkita sekä varastojen syklin vaihtelua että radan vaihtamista, joten mitkä alueista tulee vahvin pääkaupunki Tuyere? Lukijoiden tyydyttämiseksi arvopaperiyhtiöiden, kuten Huaxin Securitiesin, New Century Securities, Changjiang Securities ja Kiinan kauppiaiden arvopaperit, öljy- ja kemian sijoitusstrategiat lajitellaan kattavasti.
Äskettäisessä taloustyökonferenssissa todettiin selvästi, että kotimaisen kysynnän laajentamiseksi tulisi pyrkiä ja epidemian valvontapolitiikan viimeaikainen sopeutuminen on nopeuttanut kotimaisten kuluttajamarkkinoiden palautumista. Kattavan odotusten mukaan useat välittäjät uskovat, että: Vuonna 2023 joidenkin kemiallisten tuotteiden kysynnän odotetaan palauttavan kasvu ylläpitää korkeaa liiketoimintaa. Niistä puolijohdemateriaalit, aurinkosähkömateriaalit, litiummateriaalit ja niin edelleen ovat erityisen arvoisia sijoittajien huomion arvoisia.
Puolijohdemateriaalit: Hyödynnä kotimainen korvaaminen edistymisen kiihdyttämiseksi
Vuonna 2022 globaalin taloudellisen ympäristön ja teollisuuden vauraussyklin vaihtelun ja epidemian toistuvien vaikutusten vuoksi koko elektroniikkateollisuus kohtasi tiettyjä toimintapaineita. Mutta yleensä Kiinan puolijohdeteollisuus kasvaa edelleen.
Guoxin Securities Research -raportissa todettiin, että puolijohdemateriaalien lokalisaatioaste maassani oli vain noin 10%vuonna 2021, ja se oli heikommassa asemassa luokan rikkauden ja kilpailukyvyn suhteen. Pitkällä tähtäimellä kotimaani integroitu piiriteollisuus kuitenkin aloittaa riippumattoman innovaatioiden tiellä. Kotimaan materiaalien ja laitteiden odotetaan saavan enemmän resursseja ja mahdollisuuksia, ja kotimaisen vaihtoehtoisen syklin odotetaan lyhenevän.
Viime vuosina puolijohdesovellusten ja kuluttajamarkkinoiden kysyntä on lisääntynyt tasaisesti. Vuonna 2021 maailmanlaajuinen puolijohdemyynti saavutti 555,9 miljardia dollaria, mikä on 45,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria yli 2020; Sen odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2022, ja puolijohteiden myynti on 601,4 miljardia dollaria. Puolijohdemateriaaleja on monen tyyppisiä, ja markkinaosuuden kolme parasta ovat piikiekat, kaasut ja kevyt muovaus. Lisäksi kiillotusnesteen ja kiillotustyynyjen, litografian liima -reagenssien, litografian, märien kemikaalien ja ruiskuttamiskohteiden markkinaosuus on vastaavasti 7,2%, 6,9%, 6,1%, 4,0%ja 3,0%.
Guangfa Securities Research -raportti uskoo, että puolijohdemateriaalien (elektronisten kemikaalien) aloittaminen endogeenisen tutkimuksen ja kehityksen tai laajennusfuusioiden ja yritysostojen avulla on yleisempi malli kemiallisille yrityksille etsimään muutosta viime vuosina. Vaikka onnistuneet muutosyritykset voivat saada korkeammat markkinoiden arvostukset nopeamman teollisuuden saavuttamisen aikana, olemme johtaneet kaksoiskasvun aaltoon. Kotimaisen puolijohdeteollisuuden nopean kehityksen aaltoon liittyvät materiaaliset yritykset johtivat myös hyvään tilaisuuteen kotimaan korvaamiseen. Joidenkin yritysten, joilla on vahva T & K -vahvuus ja onnistunut asiakastaso, sekä onnistuneen tuotteen muutoksen ja päivityksen odotetaan jakavan puolijohdeteollisuuden nopean kehityksen.
Arvopaperitutkimuksen mukaan on olemassa monia tekijöitä, kuten ”piisykli” ja makrotaloudellisia syklejä, ja puolijohdeteollisuuden odotetaan olevan alhaalla vuonna 2023.
Länsi -arvopaperitutkimusraportti uskoo, että Yhdysvaltojen viennin valvonnan lisääntyminen nopeuttaa puolijohdemateriaalien kotimaisen vaihtoehdon. Ne ovat optimistisia puolijohdemateriaalien, komponenttien ja niihin liittyvien laitteiden ja piikarbidimarkkinoiden suhteen.
Aurinkosähkömateriaali: Kymmenen miljardia -tason Poe -markkinat odottavat murtautumista läpi
Vuonna 2022 kotimaani politiikan edistämisessä kotimaan aurinkosähköteollisuudessa olevien uusien installaatioiden määrä kasvoi merkittävästi, ja myös aurinkosähkön liimakalvojen kysyntä kasvoi.
Suojaväki liimakalvon raaka -aineet on jaettu kahteen tyyppiin: etyleenetyyliasetaattiyhteisö (EVA) ja polyolefiinin elastomeeriin (PoE). EVA: lla, kuten nykyisellä aurinkosähkö liimakalon raaka -aineella, on suuri tuontiriippuvuus, ja sillä on tulevaisuuden suuri tila lokalisointiin. Samanaikaisesti odotetaan, että EVA: n kysyntä kotimaassani vuonna 2025 sijaitsevan aurinkosähkön liimakalvon kentällä voi olla jopa 45,05%.
Toinen valtavirran raaka -aine poe voidaan levittää aurinkosähkö-, auto-, kaapeliin, vaahtoamiseen, kodinkoneisiin ja muihin kenttiin. Tällä hetkellä aurinkosähköpakkausliima -kalvo on tullut POE: n suurin sovellusalue. ”Kiinan aurinkosähköteollisuuden kehityskartan (2021 painos)” mukaan kotimaisen poe -liimakalvon ja vaahtopolyeteenin (EPE) liimafilmin markkinoiden osuus vuonna 2021 on noussut 23,1 prosenttiin. Viime vuosina, kun kotimaassani jatkui aurinkosähkökomponenttien tuotanto ja jatkuva tunkeutuminen aurinkosähkön liimakalvossa, kotimainen PoE -kysyntä on kasvanut tasaisesti.
Koska PoE -tuotantoprosessissa on tällä hetkellä korkeat esteet, kotimaiset yritykset eivät kuitenkaan ole PoE: n kapasiteettia, ja kaikilla maani poe -kulutuksella riippuu tuonnista. Vuodesta 2017 lähtien kotimaiset yritykset ovat peräkkäin kehittäneet PoE -tuotteita. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng -petrokemian, satelliittikemian ja muiden yksityisten yritysten odotetaan saavuttavan tulevaisuudessa POE: n kotimaisen korvaamisen.
Litium -akkumateriaalit: Neljän pääaineen lähetyksiä on lisätty edelleen
Vuonna 2022 Kiinan uusi energiaajoneuvo- ja litium -akkujen energian varastointimarkkinat pysyivät korkealla, mikä ajoi litium -akkuaineiden lähetyksiä kasvaakseen merkittävästi. Kiinan autoyhdistyksen tietojen mukaan tammikuusta marraskuuhun 2022 kotimaisten uusien energiaajoneuvojen tuotanto ja myynti saivat aikaan 6,253 miljoonaa ja 6,067 miljoonaa, keskimäärin vuoden -vuodessa, ja markkinaosuus oli 25%.
Korkean teknologian teollisuuden tutkimuslaitoksen (GGII) odotetaan myyvän yli 6,7 miljoonaa kotimaisen uuden energiaajoneuvojen myyntiä vuonna 2022; Kiinan uusien energiaajoneuvojen markkinoiden odotetaan ylittävän 9 miljoonaa vuonna 2023. Vuonna 2022 Kiinan litium -akun lähetysten kasvuvauhti odotetaan ylittävän 100%, tehon akkujen siirtymien kasvunopeuden odotetaan ylittävän 110%ja kasvunopeuden kasvuvauhti Energian varastointi litium -akun lähetykset ylittävät 150%. Litium -akun lähetysten merkittävä kasvu on ajanyt positiivisten, negatiivisten, kalvojen, elektrolyyttien ja muiden litium -akkujen, kuten litiumhesfuhorofosfaatti- ja kuparikalvojen ja kuparikalvon vaihtelevan asteen neljää pääainetta.
Tiedot osoittavat, että vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla Kiinan litiumin sähköiset elektroniset materiaalit lähettivät 770 000 tonnia, mikä on 62%vuoden vuodessa; Negatiivisten elektrodimateriaalien lähetykset olivat 540 000 tonnia, mikä oli 68%vuoden vuodessa; 55%; Elektrolyyttilähetykset olivat 330 000 tonnia, mikä oli 63%vuoden vuodessa. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 Kiinan neljän suurimman litium -akun kokonaislähetykset pysyivät kasvusuuntauksena.
GGII ennustaa, että kotimaisen litium -akkujen markkinat ylittävät 1TWH vuonna 2023. Niiden joukossa tehon akkujen lähetysten odotetaan ylittävän 800 gWh ja energian varastoinnin akkujen lähetysten ylitys 180 gWh, mikä ajaa neljän suuren litiumparistojen kokonaislähetyksiä lisäämään edelleen lisäämiseksi .
Vaikka litiummalmin ja litiumsuolan hinnat laskivat joulukuussa 2022. Välittäjien silmissä tämä johtuu pääasiassa kauden ulkopuolisesta vaikutuksesta ja litiumhintojen ”käännepiste” ei ole saapunut.
Huaxi Securities uskoo, että litiumsuolan hinnan heilahtelu on teollisuuden huippukauden normaali vaihtelu, ei ”käännekohta”. Shen Wanhongyuan Securities uskoo myös, että raaka -aineiden tuotantokapasiteetin vapauttamisen myötä vuonna 2023 litium -akkuteollisuusketjun voiton suuntaus jatkuu ylhäältä alas. Zhejiang Business Securities uskoo, että litiumresurssien marginaalinen tunnustus on suurempi kuin vuoden 2023 jälkipuoliskolla vaaditaan.
Viestin aika: tammikuu-10-2023