Vuonna 2022 kotimaiset epidemiat ja ulkomainen inflaatio, kemikaalien kysynnän lyhytaikainen paine ja kotimaisten valmistajien lyhyen aikavälin varastojen purkupaine vaikuttivat tilanteeseen. Samaan aikaan kansainvälisen tilanteen turbulenssi on nostanut energian hintoja korkealla tasolla, mikä on aiheuttanut tiettyä painetta tuotantokustannusten osalta. Erottelu on ilmeistä. Joidenkin materiaalien osalta on havaittu, että viimeisten kahden vuoden aikana joidenkin tuotteiden hinnat ovat nousseet pilviin 700 %, ja markkinatila on jatkanut laajentumistaan. Mitä tulee vuoteen 2023, missä on tilaisuus?
700 % kasvanut kahden vuoden sisällä, raaka-ainetilaukset on ajoitettu ensi vuodelle
LitiumHhydroksidi: useita jalostusteollisuuden valmistajia on sidottu
Markkinatilanteessa, jossa kysyntä ja tarjonta olivat tiukat, litiumhydroksidia myytiin jalostusteollisuuden alajuoksulla.
Yahua Group ilmoitti, että yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Yahua Lithium (Ya'an) ja Etelä-Korean Aisi Kai New Energy (Shanghai) ovat allekirjoittaneet akkutason litiumhydroksidin toimitussopimuksen. Ya'an Lithium takaa, että se toimittaa Aisin tuotteita vuosina 2023–2025 yhteensä 20 000–30 000 tonnia.
Aiscai on myös allekirjoittanut Tianyi Lithiumin ja Sichuan Tianhuan kanssa "myyntisopimuksen (2023-2025)" akkulaatuisten litiumhydroksidituotteiden myynnistä Aiskaille vuodesta 2023 alkaen. Sopimuksen mukaan toimitukset ovat tasaisia joka kuukausi ja vuosittaiset toimitukset eivät ylitä sopimuksessa sovittua kokonaismäärää (±10 prosentin tarkkuudella).
Akkuyhtiöiden lisäksi myös autoyhtiöt kilpailevat aktiivisesti litiumvetyoksidista. Mercedes-Benz ilmoitti sopimuksesta kanadalais-saksalaisen Rock Tech Lithiumin kanssa. Keskimäärin ensimmäinen ostaa jälkimmäiseltä 10 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia vuosittain, ja transaktioiden arvo on 1,5 miljardia euroa. GM ja LIG New Energy ja Lithium Technology Company Livent ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen varmistaakseen, että sähköajoneuvojen akkujen valmistuksen keskeiset raaka-aineet ovat saatavilla. Näistä Livent toimittaa akkulaatuista litiumhydroksidia General Motorsille kuuden vuoden kuluessa vuodesta 2025 alkaen.
Markkinatietojen näkökulmasta yhdistettynä litiumvarojen nykyiseen kehitystyöhön ylävirran puolella, litiumsuolan jalostusyritysten rakentamiseen ja uusien energiantuotantoyritysten laajentamiseen litiumhydroksidin tarjonta ja kysyntä ovat edelleen tiukassa tasapainossa, ja sen odotetaan jatkuvan vuoteen 2023 asti.
PVDF:n hinta on noussut seitsemän kertaa, tarjontavajetta on vaikea täyttää
Koska alavirran markkinat jatkavat lämpenemistään, litium-akkujen PVDF-materiaalien kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu kasvaa edelleen, ja raaka-aineen R142B tuotantokapasiteetti on ylikuormittunut, mikä on vakava ongelma markkinoiden tarjonnan kanssa. Litium-akkujen PVDF-materiaalien markkinahinta on noussut 700 000 yuaniin tonnilta, mikä on lähes seitsemän kertaa korkeampi kuin vuoden 2021 alussa.
Koska Kiinan litium-akkujen PVDF-tuotantokapasiteetti on rajallinen eikä tavanomaista PVDF-tuotantokapasiteettia voida muuntaa litium-akkutason PVDF-tuotantokapasiteetiksi lyhyessä ajassa, R142B-raaka-aineen valmistusta valvotaan tiukasti ja sitä laajennetaan hitaasti, mikä johtaa kotimaisen litium-akkujen PVDF-tuotantokapasiteetin hitaaseen vapautumiseen. Tätä on vaikea korvata. Uusien energiaajoneuvojen myynnin kasvaessa vuoden jälkipuoliskolla PVDF-markkinoiden odotetaan vuonna 2022 säilyttävän korkean vaurauden tilan, tukevan PVDF-hintoja ja auttavan PVDF-yrityksiä parantamaan vuotuista suorituskykyään entisestään.
PVP: Joidenkin tuotteiden toimituspäivä siirtyy tammikuulle
Maantieteellisten konfliktien ja energiakriisin puristuksessa eurooppalaisten kemianjättien tuotantokapasiteetti on laskenut, kotimaisten yritysten tilaukset ovat kasvaneet jyrkästi, ja kotimaisten PVP-valmistajien asiaankuuluvat henkilöt sanoivat, että "yrityksen PVP-tuotteilla on vakava tilausjono, ja joidenkin tuotteiden toimitusaika on arvioitu ensi vuoden tammikuuhun asti".
PVP-valmistajan lähteet kertoivat, että eurooppalaisten valmistajien nykyinen PVP-tuotantokapasiteetti on laskenut merkittävästi ja suuri osa ulkomaisista tilauksista on alkanut ohjautua kotimaisille yrityksille. Tällä hetkellä yrityksellä on lähes 1000 tonnin PVP-tuotteiden tilauskanta, ja joidenkin tuotteiden toimitus on ajoitettu vuoden loppuun tai jopa ensi vuoden tammikuuhun.
Aurinkosähköteollisuus: Tilauskanta vuoteen 2030 asti
Daqo Energy on allekirjoittanut ostosopimuksen asiakkaan kanssa. Sopimuksessa sovitaan, että asiakas ostaa Daqo Energyltä 148 800 tonnia Sun-tason ensiluokkaisia vapaasti pestäviä lohkoja tammikuun 2023 ja joulukuun 2027 välisenä aikana, ja arvioitu ostosumma on 45,086 miljardia yuania. Vuodesta 2022 lähtien Daqo Energy on allekirjoittanut kahdeksan suurta sopimusta, joiden yhteisarvo on noin 370 miljardia yuania.
Longji Green Energy ja sen yhdeksän tytäryhtiötä ovat allekirjoittaneet pitkän tilaussopimuksen polysilikonimateriaalien toimittamisesta Daqo Energyn tytäryhtiön Inner Mongolia Daqo New Energyn kanssa. Sopimuksen mukaan polysilikonimateriaalien kauppamäärä osapuolten välillä toukokuun 2023 ja joulukuun 2027 välisenä aikana oli 25,128 miljoonaa tonnia. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 67,156 miljardia yuania.
Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.:n kokonaan omistama tytäryhtiö, on allekirjoittanut polysilikonin osto- ja toimitussopimuksen asiaankuuluvien osapuolten kanssa. Sopimuksessa sovitaan, että Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.:n odotetaan ostavan 155 300 tonnia polysilikonia vuosina 2022–2027, ja arvioitu ostojen määrä on 47,056 miljardia RMB.
Kiinan aurinkosähköteollisuudella on tällä hetkellä edelleen suhteellisen hyvä kehityssuunta. Aurinkosähköteollisuuden kasvuvauhti on ylittänyt 100 % kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ja aurinkosähköteollisuuden vienti on ylittänyt 40 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja vuosikasvu on lähes 100 %. Tämän vuoden alusta lähtien useat listatut piiyhtiöt ovat usein ilmoittaneet merkittävistä sopimuksista ja allekirjoittaneet yli 10 pitkäaikaista piin myyntitilausta, joiden kokonaismäärä on yli 3 miljoonaa tonnia ja arvo yli 800 miljardia yuania. Noin 92 % piiteollisuuden tuotannosta vuonna 2022 oli jalostusyritysten hallussa, ja joitakin pitkäaikaisia sopimuksia on allekirjoitettu vuoteen 2030 asti.
Uusien kehityssuuntien, kuten uusien materiaalien ja kysynnän elpymisen, odotetaan syntyvän vuonna 2023.
Tällä hetkellä kemianteollisuus on siirtymässä laajamittaisesta valmistuksesta korkealaatuiseen valmistukseen. Kiinalaisissa yrityksissä on syntynyt uusia materiaaleja, joiden käyttöaste on alhainen, ja uusien materiaalien, kuten piimateriaalien, litiumakkujen, POE:n ja uusien materiaalien, käyttö kiihtyy. Samalla alavirran kysyntä avautuu vähitellen. Epidemian vaikutukset vuonna 2023 ovat vähitellen heikentyneet, ja kysynnän odotetaan kiihdyttävän uuden radan investointimahdollisuuksia.
Tällä hetkellä tärkeimpien kemikaalien hinnat ovat laskeneet ja ovat pohjalukemissa. Kiinan kemikaalien hintaindeksi (CCPI) sulkeutui 2. joulukuuta 4 819 pisteessä, mikä on 7,86 % laskua vuoden alun 5 230 pisteestä.
Uskomme, että maailmantalouden odotetaan kasvavan tasaisesti vuonna 2023, ja erityisesti kotimaisen talouden odotetaan aloittavan uuden elpymisvaiheen. Alan johtava yritys saavuttaa suorituskyvyn kasvun kysynnän korjaantumisvaiheessa. Lisäksi uudet kehityssuunnat, kuten uudet materiaalit ja kysynnän elpyminen, ovat räjähtäneet. Nopeuta julkaisua. Vuonna 2023 keskitymme kolmeen tuoteryhmään:
(1) Synteettinen biologia: Hiilineutraaliuden taustalla fossiilipohjaiset materiaalit voivat kohdata kumouksellisia vaikutuksia, ja biologiset materiaalit tulevat saavuttamaan käänteen erinomaisen suorituskyvyn ja kustannusedun ansiosta. Laajamittainen sovellus muilla aloilla, synteettisen biologian, uutena tuotantotapana, odotetaan tuovan mukanaan upean hetken, ja markkinoiden kysynnän odotetaan avautuvan vähitellen.
(2) Uudet materiaalit: Kemikaalien toimitusketjun turvallisuuden merkitys korostuu entisestään, riippumattoman ja hallittavissa olevan teollisuusjärjestelmän perustaminen on lähellä, joidenkin uusien materiaalien odotetaan nopeuttavan kotimaisten korvaavien materiaalien toteutumista, kuten korkean suorituskyvyn molekyyliseulat ja katalyytit, alumiinin adsorptiomateriaalit, aerogeelit, negatiivisen elektrodin pinnoitusmateriaalit ja muut uudet materiaalit, joiden läpäisevyys ja markkinaosuus kasvavat vähitellen, uusien materiaalien kehityksen odotetaan kiihdyttävän kasvua.
(3) Kiinteistö- ja kuluttajakysynnän paljastuminen: Hallituksen annettua signaalin kiinteistömarkkinoiden löysäämisestä ja epidemian tarkan ehkäisy- ja torjuntastrategian optimoinnista kiinteistöpolitiikan marginaalisen parannuksen odotetaan korjaantuvan, kulutuksen ja kiinteistöketjun vaurauden odotetaan paranevan ja kiinteistö- ja kuluttajaketjun kemikaalien odotetaan hyötyvän.
Julkaisun aika: 20.12.2022