Venäjän ja Ukrainan välisen konfliktin puhkeamisen jälkeen Eurooppa on kohdannut energiakriisin. Öljyn ja maakaasun hinta on noussut jyrkästi, mikä on johtanut niihin liittyvien kemiallisten raaka-aineiden tuotantokustannusten merkittävään nousuun.
Vaikka Euroopan kemianteollisuus ei tarjoa resursseja, sen osuus maailmanlaajuisesta kemikaalien myynnistä on edelleen 18 prosenttia (noin 4,4 biljoonaa yuania), mikä on toiseksi suurin Aasian jälkeen. Siellä sijaitsee myös maailman suurin kemikaalien tuottaja BASF.
Kun toimitusketjun alkupään toimitus on vaarassa, eurooppalaisten kemianteollisuuden yritysten kustannukset nousevat jyrkästi. Kiina, Pohjois-Amerikka, Lähi-itä ja muut maat ovat riippuvaisia omista resursseistaan ja kärsivät niistä vähemmän.
Lyhyellä aikavälillä Euroopan energian hinnat pysyvät todennäköisesti korkeina, kun taas kiinalaisilla kemianteollisuuden yrityksillä on hyvä kustannusetu epidemian parantuessa Kiinassa.
Mitkä kemikaalit sitten avaavat mahdollisuuksia kiinalaisille kemianteollisuuden yrityksille?
MDI: Kustannusero kasvoi 1000 CNY:iin/MT
MDI-yritykset käyttävät kaikki samaa prosessia, nestemäistä fosgeeniprosessia, mutta joitakin välituotteita voidaan tuottaa sekä hiili- että kaasupääprosesseilla. CO2:n, metanolin ja synteettisen ammoniakin lähteiden osalta Kiina käyttää pääasiassa hiilikemikaalien tuotantoa, kun taas Eurooppa ja Yhdysvallat käyttävät pääasiassa maakaasun tuotantoa.
Tällä hetkellä Kiinan MDI-kapasiteetti on 41 % maailman kokonaiskapasiteetista, kun taas Euroopan osuus on 27 %. Helmikuun loppuun mennessä maakaasusta raaka-aineena käytettävän MDI:n tuotantokustannukset Euroopassa nousivat lähes 2 000 CNY/MT, kun taas maaliskuun loppuun mennessä kivihiilestä raaka-aineena käytettävän MDI:n tuotantokustannukset nousivat lähes 1 000 CNY/MT. Kustannusero on noin 1 000 CNY/MT.
Juuritilastojen mukaan Kiinan polymeroitujen MDI-tuotteiden viennin osuus oli yli 50 %, mukaan lukien kokonaisvienti vuonna 2021, joka oli jopa 1,01 miljoonaa tonnia, mikä on 65 %:n vuosikasvu. MDI on maailmanlaajuinen kauppatavara, ja sen globaali hinta korreloi voimakkaasti. Korkeiden ulkomaisten kustannusten odotetaan parantavan entisestään kiinalaisten tuotteiden vientikilpailukykyä ja hintaa.
TDI: Kustannusero kasvoi 1500 CNY/MT:hen
Kuten MDI, myös maailmanlaajuiset TDI-yritykset käyttävät fosgeeniprosessia ja yleensä nestefaasifosgeeniprosessia, mutta joitakin välituotteita voidaan tuottaa hiili- ja kaasupääprosesseilla.
Helmikuun loppuun mennessä maakaasusta raaka-aineena käytettävän MDI:n tuotantokustannukset Euroopassa nousivat noin 2 500 CNY/MT, kun taas maaliskuun loppuun mennessä kivihiilestä raaka-aineena käytettävän MDI:n tuotantokustannukset nousivat lähes 1 000 CNY/MT. Kustannusero leveni noin 1 500 CNY/MT:hen.
Tällä hetkellä Kiinan TDI-kapasiteetti on 40 % maailman kokonaiskapasiteetista ja Euroopan 26 %. Siksi maakaasun hinnan nousu Euroopassa johtaa väistämättä TDI-tuotantokustannusten nousuun noin 6 500 CNY/MT.
Maailmanlaajuisesti Kiina on kaupan suojatoimien (TDI) tärkein viejä. Tullitietojen mukaan Kiinan TDI-viennin osuus on noin 30 prosenttia.
Kaupan suojakeinot ovat myös globaalin kaupan tuote, ja globaalit hinnat korreloivat voimakkaasti keskenään. Korkeiden ulkomaisten kustannusten odotetaan parantavan entisestään kiinalaisten tuotteiden vientikilpailukykyä ja hintaa.
Muurahaishappo: Vahva suorituskyky, kaksinkertainen hinta.
Muurahaishappo on yksi tämän vuoden vahvimmin menestyneistä kemikaaleista, ja sen hinta on noussut vuoden alun 4 400 CNY/t:sta viime aikoina 9 600 CNY/t:iin. Muurahaishapon tuotanto alkaa pääasiassa metanolin karbonyloinnista metyyliformiaatiksi ja sitten hydrolysoitumisesta muurahaishapoksi. Koska metanolia kiertää jatkuvasti reaktioprosessissa, muurahaishapon raaka-aineena on synteesikaasu.
Tällä hetkellä Kiina ja Eurooppa muodostavat 57 % ja 34 % muurahaishapon maailmanlaajuisesta tuotantokapasiteetista, kun taas kotimaisen viennin osuus on yli 60 %. Helmikuussa muurahaishapon kotimainen tuotanto laski ja hinta nousi jyrkästi.
Muurahaishapon vahva hintakehitys kysynnän ollessa heikkoa johtuu suurelta osin toimitusongelmista sekä Kiinassa että ulkomailla, joiden perustana on ulkomainen kaasukriisi ja, mikä tärkeämpää, Kiinan tuotannon supistuminen.
Lisäksi hiilikemianteollisuuden loppupään tuotteiden kilpailukyky on optimistinen. Hiilikemian tuotteet ovat pääasiassa metanolia ja synteettistä ammoniakkia, joita voidaan edelleen laajentaa etikkahappoon, etyleeniglykoliin, olefiiniin ja ureaan.
Laskelmien mukaan metanolihiilenvalmistusprosessin kustannusetu on yli 3000 CNY/MT; urean hiilenvalmistusprosessin kustannusetu on noin 1700 CNY/MT; etikkahappohiilenvalmistusprosessin kustannusetu on noin 1800 CNY/MT; etyleeniglykolin ja olefiinin kustannushaitat hiilentuotannossa käytännössä poistuvat.
Julkaisun aika: 19.10.2022